涨破10万元/吨，002759，自满产业大音讯！一批AI大牛股被盯上

　　近一周机构调研个股有近500只，兆易蜕更改研机构数最多。

　　兆易蜕变有276家机构调研，其中包括50家基金公司、51家证券公司、36家私募、15家保障公司以及14家国外机构等。公司三季度单季度收入同比增长31.4%至26.8亿元，环比增长19.6%；单季度归母净利润同比增长61.1%至5.08亿元，环比增长49%。收货于存储家具加价的拉动，公司第三季度单季毛利率环比升迁3.7个百分点至40.72%。

　　公司在调研中暗示，2026年将不时宝石以市占率为中心的办法，把捏存储行业周期上行的机遇；同期积极拥抱AI，推动定制化存储贬责决策逐步落地。

　　另外，公司还暗示本次利基型DRAM的供应短缺，主要原因照旧主流哄骗(数据中心和AI哄骗等)对存储等芯片的大皆需求，挤占了利基型DRAM的产能。行业头部厂商不同进度地停产或减产利基型DRAM家具，导致利基型DRAM产能缺口较大，预测加价趋势会持续到本年第四季度，并在来岁全年保管相对较高的价钱水平。

　　兆易蜕变是存储芯片见识龙头，最新市值接近1500亿元，年内股价大涨近107%，且一度创出历史新高。

　　金盘科技、蓝想科技、恺英网罗、华明装备、中矿资源等繁多个股获超100家机构调研。

　　新易盛、中际旭创、深南电路等AI大牛股也被密集关心。新易盛在调研中暗示，三季度受到部分家具阶段性出货节拍变化的影响，销售收入略降。从刻下的商场需求及订单情况看，预测2025年第四季度和来岁将不时保持高景气度。

　　中际旭创则指出，本年以来行业需求快速增长，国外大客户持续上调成本开支提醒，加多AI数据中心的建立权术，建议了对2025—2026年光模块的明确需求提醒。陪同AI算力需求的持续增长，光模块行业保持高景气度和高详情趣，预测2026年仍将保持较好的行业增长趋势。

　　深南电路暗示功绩增长主要收货于公司把捏AI算力升级、存储商场结构性增长、汽车电子智能化的需求加多的发展机遇，竣事了主贸易务收入的同比增长。其中，AI加快卡、交换机、光模块、处事器及相干配套家具需求持续升迁，存储类封装基板家具把捏结构性增长机遇，订单收入进一步加多。

　　麦格米特在调研中指出，公司AI业务正在稳步鼓吹中，大部分风物进展皆比拟顺利，正如一些公开的新闻报说念，这几个月公司聚会进入了多个天下行业巨擘展会，公司刻下已推出Power Shelf、BBU Shelf、Power Capacitor Shelf、800V/570kW Side Rack等一系列家具，可匹配GB200/GB300、下一代rubin架构及异日新一代时刻平台与SST等，皆在全面跟进，前瞻预研，刻下公司的家具智商已横跨柜外&柜内多级降压调遣所波及的电源模块与系统，何况持续关心板载电源、液冷等计议业务契机，公司正逐步向AI数据中心供电合座系统贬责决策商拓展。

　　胜宏科技在调研中称，第三季度单季的利润率小幅波动主要原因是，第一，主要客户家具迭代，公司产线治疗的影响；第二，为新增产能进行东说念主才储备及团队彭胀带来的用工成本加多；第三，快板业务及新增较多NPI风物导致分娩成本加多。

　　从商场发达来看，近一周机构调研股平均高潮1.6%，瑞尔特、天空股份、大中矿业、湖南裕能等个股均逆市涨逾20%。

　　天空股份(002759)自满，六氟磷酸锂当今散单也曾11万元/吨，价钱高潮会持续到11月、12月。来岁需求端来看，从电芯厂获取的需求照旧很乐不雅，有些对商场需求预测到2.5T，按照这个测算六氟需求跨越30万吨，供给端现存产能在35万吨—36万吨，类似来岁新增产能，莽撞38万吨左右；同期，二三线企业开工率不及，一线企业虽满产，但计议到家具及格率等问题，来岁供给照旧比拟紧缺，加价不错牢固持续，但公司认为涨幅照旧舒缓会更好。

　　六氟磷酸锂龙头天赐材料暗示，进程本轮高景气周期，多数小企业短缺扩产的信心和智商，异日供给端的增量主要起首于头部企业，预测行业齐集度将进一步升迁。另外，公司现存六氟磷酸锂产能约11万吨，在现存分娩的产线上存在技改升迁产能的空间开yun体育网，技改风物相干手续正在央求办理。